Visualizzazioni

Visualizzazioni

Per impostazione predefinita, avrai accesso alle visualizzazioni Trattative in corso team e In chiusura questo trimestre.

Puoi anche creare altre visualizzazioni personalizzate: impostandone una per ciascun commerciale, potrai fare riferimento ai dati individuali nel discutere delle opportunità e rendere ancora più efficaci le vostre conversazioni.

Creare una nuova visualizzazione

• Per creare una nuova visualizzazione, vai nella parte superiore della dashboard di Deals e clicca sull’icona del menu a discesa accanto a Visualizzazioni, quindi seleziona Crea nuova visualizzazione. Puoi applicare dei filtri e creare una visualizzazione basata sul tuo modo di gestire il processo di vendita. 
  • Come sales manager, puoi filtrare le visualizzazioni in base al commerciale selezionando il filtro Proprietario: se hai il relativo permesso nel CRM, potrai vedere le opportunità associate a quella persona.
  • I campi che compaiono quando crei o gestisci le visualizzazioni sono quelli che l’amministratore di Sales Navigator ha reso disponibili per te. Deals supporta i tipi di campi personalizzati più comuni nei CRM: se vuoi includerne altri, contatta l’amministratore.

Modificare visualizzazioni

• Puoi accedere alle visualizzazioni che hai creato e modificarle in qualsiasi momento.
• Puoi modificare il layout delle colonne nella tua dashboard di Deals. 
  • Per farlo, vai nella parte superiore della dashboard e clicca su Modifica colonne. Da qui puoi aggiungere o rimuovere colonne, e anche riordinarle per visualizzare le informazioni nella dashboard nel modo che ritieni più efficace.