Visualização
Como padrão, você terá acesso às visualizações “Oportunidades atuais da minha equipe” e “Fechando neste trimestre”.
Também é possível criar outras visualizações personalizadas. Com as visualizações personalizadas para cada vendedor é possível orientar suas conversas com base nas oportunidades desses profissionais. Essas visualizações apoiarão suas reuniões para ajudar seus vendedores no fechamento de negócios.
Como criar uma nova visualização
- Para criar uma nova visualização, vá para a parte superior do painel do Oportunidades e clique no ícone de menu suspenso ao lado de “Visualizações”. Em seguida, selecione “Criar nova visualização”. Você pode aplicar filtros e criar uma visualização com base na forma como gerencia o seu processo de vendas.
- Como Gerente de vendas, você pode filtrar suas visualizações com o filtro Proprietário, exibindo as oportunidades para o dono das oportunidades e para você, caso tenha permissão para visualizá-las no seu CRM.
- Os campos exibidos ao criar ou gerenciar Visualizações são aqueles que seu administrador do Sales Navigator marcou como disponíveis para você. O Oportunidades é compatível com os tipos de campos mais comuns dos CRMs. Se desejar incluir outros campos, entre em contato com seu administrador do Sales Navigator.
Como modificar uma visualização
- Acesse ou modifique facilmente as Visualizações que você criar a qualquer momento.
- Você pode editar o modo como as colunas são exibidas no painel do Oportunidades.
- Para isso, vá até o alto do painel do Oportunidades e clique em “Editar colunas”. Você pode adicionar ou remover colunas e organizar a ordem de exibição no seu painel, para que ela possa apresentar uma história atraente.
Dúvidas?
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