Vistas
Por omisión, tienes acceso a las vistas «Mis acuerdos abiertos» y «Con cierre este trimestre».
También puedes crear otras vistas personalizadas para evaluar el estado de tus oportunidades modificando los campos.
- Por ejemplo, puedes usar las vistas personalizadas para segmentar oportunidades en función de la urgencia o el objetivo del trimestre.
Crear una nueva vista
Para crear una vista nueva, ve a la parte superior del panel de Deals, haz clic en el icono del menú desplegable al lado de «Vistas» y selecciona «Crear vista». Añade filtros acordes a tu proceso de ventas.
- Los campos que aparecen aquí son los que tu administrador de Sales Navigator ha marcado como disponibles. Deals admite los campos más habituales de los CRM.
- Si quieres incluir otros campos, habla con tu administrador de Sales Navigator.
Elige cómo quieres que se muestren las columnas en tu panel de Deals.
Para editar la vista, ve a la parte superior del panel de Deals y haz clic en «Editar columnas». Desde ahí puedes añadir o quitar columnas y elegir el orden en que se muestran en tu panel.
¿Preguntas?
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