Vistas

Por omisión, tienes acceso a las vistas «Mis acuerdos abiertos» y «Con cierre este trimestre».

También puedes crear otras vistas personalizadas para evaluar el estado de tus oportunidades modificando los campos.

  • Por ejemplo, puedes usar las vistas personalizadas para segmentar oportunidades en función de la urgencia o el objetivo del trimestre.

 

Crear una nueva vista

Para crear una vista nueva, ve a la parte superior del panel de Deals, haz clic en el icono del menú desplegable al lado de «Vistas» y selecciona «Crear vista». Añade filtros acordes a tu proceso de ventas.

  • Los campos que aparecen aquí son los que tu administrador de Sales Navigator ha marcado como disponibles. Deals admite los campos más habituales de los CRM. 
  • Si quieres incluir otros campos, habla con tu administrador de Sales Navigator.

 

Elige cómo quieres que se muestren las columnas en tu panel de Deals.

Para editar la vista, ve a la parte superior del panel de Deals y haz clic en «Editar columnas». Desde ahí puedes añadir o quitar columnas y elegir el orden en que se muestran en tu panel.

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¿Preguntas?

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