Vues
Vous aurez accès aux vues “Mes opportunités ouvertes” et “Clôturant ce trimestre” par défaut.
Vous pouvez également créer des vues personnalisées supplémentaires. Les vues personnalisées vous permettent d’évaluer l’état d’avancement de vos opportunités en modifiant les champs.
- Par exemple, vous pouvez utiliser ces vues personnalisées pour cibler des opportunités en fonction de leur degré d’urgence, ou vous concentrer sur le trimestre.
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Pour créer une nouvelle vue
Pour créer une vue, dans la partie supérieure du tableau de bord Deals, cliquez sur l’icône de menu déroulant en regard de “Vues”, puis sélectionnez “Créer une vue”.
- Les champs qui apparaissent ici sont ceux que vous avez été autorisé(e) à visualiser par votre administrateur Sales Navigator. Deals prend en charge la plupart des types de champ personnalisé dans les systèmes CRM.
- Si vous souhaitez ajouter d’autres champs, contactez votre administrateur Sales Navigator.
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Modifications des Vues
Personnalisez l’affichage des colonnes de votre tableau de bord Deals. Pour modifier l’affichage, cliquez sur “Modifier les colonnes” dans la partie supérieure du tableau de bord Deals. À partir de là , vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes et organiser votre tableau de bord.
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Des questions ?
En cas de problèmes techniques :
Consultez l’assistance clientèle de LinkedIn, vous y trouverez des articles techniques qui répondent aux questions les plus fréquentes.
Astuces et bonnes pratiques :
Consultez les Ressources client où vous trouverez des liens vers des webinaires en ligne et des ressources d’apprentissage sur demande que vous pourrez partager.