Visualizações
Como padrão, você terá acesso às visualizações “Minhas oportunidades atuais” e “Fechando neste trimestre”.
Também é possível criar outras visualizações personalizadas. As visualizações personalizadas permitem avaliar a fase das suas oportunidades ao modificar os campos.
- Por exemplo, você pode utilizar essas visualizações personalizadas para segmentar oportunidades de acordo com a urgência ou foco para o trimestre.
Como criar uma nova visualização
Para criar uma nova visualização, vá para a parte superior do painel do Oportunidades e clique no ícone de menu suspenso ao lado de “Visualizações”. Em seguida, selecione “Criar nova visualização”. Adicione filtros com base no seu processo de vendas.
- Os campos que aparecem são aqueles que seu administrador do Sales Navigator marcou como disponíveis para você. O Oportunidades é compatível com os tipos de campos dos CRMs mais comuns.
- Se desejar incluir outros campos, entre em contato com seu administrador do Sales Navigator.
Personalize o modo de exibição das colunas no painel do Oportunidades
Para isso, vá para a parte superior do painel do Oportunidades e clique em “Editar colunas”. Você pode adicionar ou remover colunas e organizar a ordem de exibição no seu painel.
Dúvidas?
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