Weergaven

Weergaven

Standaard hebt u toegang tot de weergaven ‘Mijn lopende deals’ en ‘Sluit in dit kwartaal’.

U kunt ook aanvullende gepersonaliseerde weergaven maken. Gepersonaliseerde weergaven stellen u in staat om op aangepaste wijze de status van uw kansen te controleren.

• Met de gepersonaliseerde weergaven kunt u zich bijvoorbeeld richten op kansen aan de hand van urgentie of focus voor het betreffende kwartaal.

 

U kunt als volgt een nieuwe weergave maken

Om een nieuwe weergave aan te maken, klikt u bovenaan uw Deals-dashboard op het keuzemenu naast ‘Weergaven’. Vervolgens kiest u ‘Nieuwe weergave maken’. U kunt bepaalde filters toevoegen afhankelijk van hoe u uw verkoopproces beheert.

• De velden die hier worden weergegeven, zijn de velden die uw Sales Navigator-beheerder voor u beschikbaar heeft gesteld. Deals ondersteunt vrijwel alle aangepaste veldtypes in CRM’s. 

• Als u wilt dat er nog andere velden worden weergegeven, neemt u contact op met uw Sales Navigator-beheerder.

 

Weergaven bewerken

U kunt ook instellen hoe kolommen op uw dashboard worden weergegeven. Om deze weergave te bewerken, klikt u bovenin uw Deals-dashboard op ‘Kolommen bewerken’. Vervolgens kunt u kolommen toevoegen of verwijderen en de volgorde instellen waarin zij op uw dashboard worden weergegeven.