Visualizzazioni

Per impostazione predefinita, avrai accesso alle visualizzazioni Trattative in corso e In chiusura questo trimestre.

Puoi anche creare altre visualizzazioni personalizzate che ti permetteranno di valutare lo stato delle tue opportunità modificando i campi.

  • Per esempio, puoi usare tre visualizzazioni personalizzate per concentrarti sulle opportunità più urgenti o più importanti in quel trimestre.

 

Creare una nuova visualizzazione

Per creare una nuova visualizzazione, vai nella parte superiore della dashboard di Deals e clicca sull’icona del menu a discesa accanto a Visualizzazioni, quindi seleziona Crea nuova visualizzazione. Puoi aggiungere filtri in base al tuo processo di vendita.

  • I campi che compaiono qui sono quelli che l’amministratore di Sales Navigator ha reso disponibili per te. Deals supporta i tipi di campi personalizzati più comuni nei CRM.  
  • Se vuoi includerne altri, contatta l’amministratore.

 

Modificare visualizzazioni

Personalizza il layout delle colonne nella tua dashboard di Deals. Per farlo, vai nella parte superiore della dashboard e clicca su Modifica colonne. Da qui puoi aggiungere o rimuovere colonne, e anche cambiare l’ordine in cui vengono mostrate nella dashboard.

 

Finding Leads

Domande?

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