Visualizzazioni
Per impostazione predefinita, avrai accesso alle visualizzazioni Trattative in corso e In chiusura questo trimestre.
Puoi anche creare altre visualizzazioni personalizzate che ti permetteranno di valutare lo stato delle tue opportunità modificando i campi.
- Per esempio, puoi usare tre visualizzazioni personalizzate per concentrarti sulle opportunità più urgenti o più importanti in quel trimestre.
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Creare una nuova visualizzazione
Per creare una nuova visualizzazione, vai nella parte superiore della dashboard di Deals e clicca sull’icona del menu a discesa accanto a Visualizzazioni, quindi seleziona Crea nuova visualizzazione. Puoi aggiungere filtri in base al tuo processo di vendita.
- I campi che compaiono qui sono quelli che l’amministratore di Sales Navigator ha reso disponibili per te. Deals supporta i tipi di campi personalizzati più comuni nei CRM. Â
- Se vuoi includerne altri, contatta l’amministratore.
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Modificare visualizzazioni
Personalizza il layout delle colonne nella tua dashboard di Deals. Per farlo, vai nella parte superiore della dashboard e clicca su Modifica colonne. Da qui puoi aggiungere o rimuovere colonne, e anche cambiare l’ordine in cui vengono mostrate nella dashboard.
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Domande?
In caso di problemi tecnici:
Visita il Centro Assistenza per consultare una serie di articoli tecnici che offrono risposte alle domande più frequenti.
Per altri suggerimenti e best practice:
Visita l’Hub per trovare link a webinar in diretta e risorse di apprendimento on-demand da condividere con il tuo team.