CRM-Synchronisierung
*Nur für Salesforce Kunden.
- Sparen Sie Zeit, indem Sie bestehende Nutzer im CRM verwenden, um Lizenzen zu verwalten und zuzuweisen.
- Steigern Sie die Attraktivität des Produkts mit der Autofüllfunktion für Leads und Accounts.
- Verwalten Sie die CRM-Synchronisierung mithilfe eines Administrators für Ihr gesamtes Unternehmen von einem zentralen Standort aus.
Gruppenaktivierung
- Bewegen Sie den Cursor in Sales Navigator oben auf „Administrator“. Wählen Sie dann „Lizenz-Management“ aus dem Dropdown-Menü aus.
- Klicken Sie im Bereich „CRM-Einstellungen“ auf „Verknüpfung mit CRM“.
- Loggen Sie sich bei Salesforce ein und kehren Sie zur Seite „Admin-Einstellungen“ zurück. Klicken Sie im Bereich „CRM-Einstellungen“ auf „Ändern“.
- Markieren Sie das Feld „Ja“, um alle zuvor importierten CRM-Daten zu löschen.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
Gruppendeaktivierung
- Bewegen Sie den Cursor in Sales Navigator oben auf „Administrator“. Wählen Sie dann „Lizenz-Management“ aus dem Dropdown-Menü aus.
- Klicken Sie im Bereich „CRM-Einstellungen“ auf „Ändern“.
- Klicken Sie auf „CRM-Synchronisierung deaktivieren“.
- Es wird ein Popup-Fenster angezeigt. Markieren Sie das Feld „Ja“, um alle zuvor importierten CRM-Daten zu löschen.
- Klicken Sie auf „Weiter“, um die Verknüpfung zu trennen.
Aktivierung für einen einzelnen Nutzer
- Bewegen Sie den Cursor in Sales Navigator oben auf „Administrator“. Wählen Sie dann „Lizenz-Management“ aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie auf der Seite „Lizenz-Management“ einen Nutzer aus, dem Sie Zugriff auf die CRM-Synchronisierung gewähren möchten.
- Klicken Sie neben dem Profil des Nutzers auf das Dropdown-Menü „Bearbeiten“.
- Markieren Sie das Feld „CRM-Synchronisierung aktivieren“.
Deaktivierung für einen einzelnen Nutzer
- Bewegen Sie den Cursor in Sales Navigator oben auf „Administrator“. Wählen Sie dann „Lizenz-Management“ aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie auf der Seite „Lizenz-Management“ einen Nutzer aus, dem Sie Zugriff auf die CRM-Synchronisierung gewähren möchten.
- Klicken Sie neben dem Profil des Nutzers auf das Dropdown-Menü „Bearbeiten“.
- Entfernen Sie das Häkchen im Feld „CRM-Synchronisierung aktivieren“.