Acerca de la integración con sistemas CRM

* Solo para clientes de Salesforce

  • Ahorra tiempo aprovechando los usuarios que ya tienes en tu sistema de gestión de clientes a la hora de gestionar y asignar licencias.
  • Fomenta la adopción por parte de los usuarios con el autorrelleno de cuentas y posibles clientes guardados.
  • Centraliza la gestión mediante la sincronización con sistemas CRM iniciada por el administrador para toda la empresa.

Activación de grupo

  1. En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la página, y selecciona Ajustes de administrador en el menú desplegable.
  2. En el apartado Configuración del CRM, haz clic en Conectar con el CRM.
  3. Cuando hayas iniciado sesión en Salesforce, vuelve a la página de ajustes de administrador. En el apartado Configuración del CRM, haz clic en Cambiar.
  4. Haz clic en Sí para eliminar todos los datos del CRM importados anteriormente.
  5. Haz clic en Continuar. 

Desactivación de grupo

Image of CRM Disconnect button
  1. En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la página, y selecciona Ajustes de administrador en el menú desplegable.
  2. En el apartado Configuración del CRM, haz clic en Cambiar.
  3. Haz clic en Desconectar la sincronización con el CRM.
  4. Aparecerá una ventana emergente. Haz clic en Sí para eliminar todos los datos del CRM importados anteriormente. 
  5. Haz clic en Continuar para llevar a cabo la desconexión.

 

 

 

 

Activación individual

Image of Enable CRM Sync button
  1. En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la página, y selecciona Gestión de licencias en el menú desplegable.
  2. En la página de gestión de licencias, selecciona el usuario al que quieres dar acceso a la sincronización con el CRM. 
  3. Haz clic en el menú desplegable Editar, a la derecha de su perfil.
  4. Marca la casilla Habilitar sincronización del CRM.

Desactivación individual

Image of Enable CRM Sync button
  1. En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la página, y selecciona Gestión de licencias en el menú desplegable.
  2. En la página de gestión de licencias, selecciona el usuario al que quieres dar acceso a la sincronización con el CRM. 
  3. Haz clic en el menú desplegable Editar, a la derecha de su perfil.
  4. Desmarca la casilla Habilitar sincronización del CRM.