Acerca de la integración con sistemas CRM
* Solo para clientes de Salesforce
- Ahorra tiempo aprovechando los usuarios que ya tienes en tu sistema de gestión de clientes a la hora de gestionar y asignar licencias.
- Fomenta la adopción por parte de los usuarios con el autorrelleno de cuentas y posibles clientes guardados.
- Centraliza la gestión mediante la sincronización con sistemas CRM iniciada por el administrador para toda la empresa.
Activación de grupo
- En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la página, y selecciona Ajustes de administrador en el menú desplegable.
- En el apartado Configuración del CRM, haz clic en Conectar con el CRM.
- Cuando hayas iniciado sesión en Salesforce, vuelve a la página de ajustes de administrador. En el apartado Configuración del CRM, haz clic en Cambiar.
- Haz clic en Sí para eliminar todos los datos del CRM importados anteriormente.
- Haz clic en Continuar.
Desactivación de grupo
- En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la página, y selecciona Ajustes de administrador en el menú desplegable.
- En el apartado Configuración del CRM, haz clic en Cambiar.
- Haz clic en Desconectar la sincronización con el CRM.
- Aparecerá una ventana emergente. Haz clic en Sí para eliminar todos los datos del CRM importados anteriormente.
- Haz clic en Continuar para llevar a cabo la desconexión.
Activación individual
- En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la página, y selecciona Gestión de licencias en el menú desplegable.
- En la página de gestión de licencias, selecciona el usuario al que quieres dar acceso a la sincronización con el CRM.
- Haz clic en el menú desplegable Editar, a la derecha de su perfil.
- Marca la casilla Habilitar sincronización del CRM.
Desactivación individual
- En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la página, y selecciona Gestión de licencias en el menú desplegable.
- En la página de gestión de licencias, selecciona el usuario al que quieres dar acceso a la sincronización con el CRM.
- Haz clic en el menú desplegable Editar, a la derecha de su perfil.
- Desmarca la casilla Habilitar sincronización del CRM.