Informazioni sulla sincronizzazione CRM
*Solo per clienti Salesforce.
- Risparmia tempo sfruttando gli utenti esistenti nel CRM per gestire e assegnare le licenze.
- Favorisci l’adozione da parte degli utenti importando le informazioni di lead e account salvati.
- Gestisci tutto centralmente con la sincronizzazione CRM avviata dall’amministratore per l’intera organizzazione.
Attivazione di gruppo
- In Sales Navigator, sposta il mouse su Amministratore nella parte superiore della pagina e seleziona “Impostazioni amministratore” dal menu a discesa.
- Nella sezione “Impostazioni CRM”, clicca su “Collega al CRM”.
- Effettua l’accesso a Salesforce e torna alla pagina “Impostazioni amministratore”. Nella sezione “Impostazioni CRM”, clicca su Cambia.
- Seleziona Sì per ripulire tutti i dati CRM precedentemente importati.
- Clicca su Continua.
Disattivazione di gruppo
- In Sales Navigator, sposta il mouse su Amministratore nella parte superiore della pagina e seleziona “Impostazioni amministratore” dal menu a discesa.
- Nella sezione “Impostazioni CRM”, clicca su Cambia.
- Clicca su “Disconnetti la sincronizzazione del CRM”.
- Apparirà una finestra. Seleziona Sì per ripulire tutti i dati CRM precedentemente importati.
- Clicca su 'Continua' per completare la disconnessione.
Attivazione individuale
- In Sales Navigator, sposta il mouse su Amministratore nella parte superiore della pagina e seleziona “Gestione licenze” dal menu a discesa.
- Dalla pagina “Gestione licenze”, seleziona l’utente a cui vuoi dare accesso alla sincronizzazione CRM.
- Clicca sul menu a discesa Modifica accanto al suo profilo.
- Seleziona la casella “Abilita sincronizzazione CRM”.
Disattivazione individuale
- In Sales Navigator, sposta il mouse su Amministratore nella parte superiore della pagina e seleziona “Gestione licenze” dal menu a discesa.
- Dalla pagina “Gestione licenze”, seleziona l’utente a cui vuoi dare accesso alla sincronizzazione CRM.
- Clicca sul menu a discesa Modifica accanto al suo profilo.
- Deseleziona la casella “Abilita sincronizzazione CRM”.