Over CRM-synchronisatie
*Alleen voor Salesforce-klanten.
- Bespaar tijd door bestaande gebruikers in uw CRM te benutten voor het beheren en toewijzen van plaatsen.
- Stimuleer het gebruik van deze functie onder medewerkers doordat opgeslagen leads en accounts automatisch worden ingevuld.
- Beheer CRM-synchronisatie voor uw volledige organisatie vanaf één centrale plek.
Groepsactivering
- Beweeg in Sales Navigator boven aan de pagina de cursor over Beheerder en selecteer vervolgens Beheerdersinstellingen in het keuzemenu.
- Klik in het gedeelte CRM-instellingen op Aan CRM koppelen.
- Ga na het aanmelden bij Salesforce terug naar de pagina Beheerdersinstellingen. Klik in het gedeelte CRM-instellingen op Wijzigen.
- Vink Ja aan om alle eerder geïmporteerde CRM-gegevens op te schonen.
- Klik op Doorgaan.
Groepsdeactivering
- Beweeg in Sales Navigator boven aan de pagina de cursor over Beheerder en selecteer vervolgens Beheerdersinstellingen in het keuzemenu.
- Klik in het gedeelte CRM-instellingen op Wijzigen.
- Klik op CRM niet meer synchroniseren.
- Er wordt een pop-upvenster weergegeven. Vink Ja aan om alle eerder geïmporteerde CRM-gegevens op te schonen.
- Klik op Doorgaan om het verbreken van de koppeling te voltooien.
Individuele activering
- Beweeg in Sales Navigator bovenaan de pagina de cursor over Beheerder en selecteer vervolgens Plaatsen beheren in het keuzemenu.
- Op de pagina Plaatsen beheren selecteert u een gebruiker die u toegang wilt geven tot CRM-synchronisatie.
- Naast het betreffende profiel klikt u op het keuzemenu Bewerken.
- Schakel het vakje CRM-synchronisatie inschakelen in.
Individuele deactivering
- Beweeg in Sales Navigator bovenaan de pagina de cursor over Beheerder en selecteer vervolgens Plaatsen beheren in het keuzemenu.
- Op de pagina Plaatsen beheren selecteert u een gebruiker die u geen toegang meer wilt geven tot CRM-synchronisatie.
- Naast het betreffende profiel klikt u op het keuzemenu Bewerken.
- Schakel het vakje CRM-synchronisatie inschakelen uit.