Sobre a sincronização com o CRM
*Apenas para clientes do Salesforce.
- Poupe tempo ao aproveitar os usuários do CRM para gerenciar e atribuir licenças.
- Promova a adoção dos usuários com o preenchimento automático de contas e leads salvos.
- Centralize o controle com a sincronização com o CRM gerenciada pelo administrador para toda a sua organização.
Ativação de grupo
- No Sales Navigator, posicione o cursor em Administrador, no alto da página, e selecione Configurações do administrador no menu suspenso.
- Na seção Configurações de CRM, clique em Conectar com o CRM.
- Após entrar no Salesforce, volte à página de Configurações do administrador. Na seção Configurações de CRM, clique em Alterar.
- Clique em Sim para limpar todos os dados do CRM importados anteriormente.
- Clique em Continuar.
Desativação de grupo
- No Sales Navigator, posicione o cursor em Administrador, no alto da página, e selecione Configurações do administrador no menu suspenso.
- Na seção Configurações do CRM, clique em Alterar.
- Clique em Desativar sincronização com o CRM.
- Uma tela pop-up aparecerá. Clique em Sim para limpar todos os dados do CRM importados anteriormente.
- Clique em Continuar para concluir a desativação.
Ativação individual
- No Sales Navigator, posicione o cursor em Administrador, no alto da página, e selecione Gestão de licenças no menu suspenso.
- Na página Gestão de licenças, selecione o usuário a quem gostaria de dar acesso à sincronização com o CRM.
- Junto ao seu perfil, clique no menu suspenso Editar.
- Marque a caixa Ativar sincronização com o CRM.
Desativação individual
- No Sales Navigator, posicione o cursor em Administrador, no alto da página, e selecione Gestão de licenças no menu suspenso.
- Na página Gestão de licenças, selecione o usuário de quem gostaria de retirar o acesso à sincronização com o CRM.
- Junto ao seu perfil, clique no menu suspenso Editar.
- Desmarque a caixa Ativar sincronização com o CRM.