Certifique-se de que:
- Você possui uma versão compatível do Salesforce.
- A sua instância do Salesforce tem a API do Salesforce habilitada.
- A sua instância do Salesforce não restringe o acesso de um conjunto determinado de endereços IP.
- As contas sejam atribuídas aos representantes de vendas por um dos métodos com suporte.
- Os contatos sejam atribuídos aos representantes de vendas por um dos métodos compatíveis.
1. Garanta que você possui uma versão do Salesforce compatível:
Para utilizar o Sales Navigator, você deve possuir uma das seguintes versões do Salesforce: Group, Professional, Enterprise, Unlimited ou Performance. O Sales Navigator não pode ser integrado à versão Contact Manager do Salesforce.
Para verificar a edição que você utiliza, faça login na sua conta do Salesforce e veja a guia Salesforce na barra de título do navegador. Você deverá encontrar “salesforce.com - <Edição>”.
Por exemplo, “salesforce.com – versão Unlimited”
2. Verifique se a instância do Salesforce tem a API do Salesforce habilitada:
O Sales Navigator utiliza a API do Salesforce para habilitar a integração. Embora a API esteja ativada por padrão, ela pode ter sido desativada pelo seu administrador do Salesforce.
Fazer isso impedirá que o Sales Navigator (bem como qualquer outro aplicativo de terceiros) seja integrado ao Salesforce.
A documentação a seguir detalha como habilitar a API do Salesforce, caso ela ainda não esteja habilitada:
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=admin_userperms.htm&language=en
3. Certifique-se de que a sua instância do Salesforce não bloqueie alguns endereços IP:
O Salesforce pode ser configurado para permitir o acesso de apenas alguns intervalos de IP. Se essa configuração estiver ativada, ela evitará que o LinkedIn utilize as APIs do Salesforce.
Para corrigir, remova a restrição de IP ou adicione os endereços IP do LinkedIn à lista de endereços sem restrição:
8.18.31.13, 8.18.31.14, 216.52.242.13, 216.52.242.14, 108.174.2.203, 108.174.2.204, 108.174.2.205, 108.174.2.206, 108.174.2.207
Os documentos a seguir explicam como atualizar a sua instância do Salesforce para estender os endereços de IP permitidos:
https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_co_add_ip_addresses_to_whitelist.htm&type=5
4. Garanta que as contas sejam atribuídas aos representantes de vendas por um dos métodos com suporte:
O Sales Navigator importa as contas de um usuário individual para fornecer-lhe recomendações de leads, insights e atualizações.
O sistema determina as contas a serem sincronizadas de duas maneiras:
A. sincronizando qualquer conta no Salesforce de propriedade do usuário final ou
B. sincronizando qualquer conta no Salesforce na qual o usuário final seja um membro da equipe.
Certifique-se de que sua empresa atribua as contas no Salesforce de acordo com um desses métodos para garantir uma integração adequada.
Caso um outro método tenha sido utilizado, forneça os detalhes necessários à equipe de suporte do Sales Navigator. Eles poderão determinar se a integração entre os sistemas será possível.
5. Verifique se os contatos estão sendo atribuídos aos representantes de vendas por um dos métodos válidos:
O Sales Navigator importa os contatos de um representante de vendas para mantê-lo informado sobre as mudanças de emprego e outras atualizações de seus principais contatos na contas de interesse.
O Sales Navigator determina como os contatos serão sincronizados:
A. o sistema sincroniza qualquer contato do usuário final que esteja associado a uma de suas contas (ou à conta de um membro da equipe).
B. o sistema sincroniza qualquer contato cujo cargo esteja relacionado a oportunidades pertencentes ao usuário final (ou a um membro da sua equipe) e cuja conta seja de responsabilidade do usuário final (ou de um membro da sua equipe).
Caso os contatos sejam atribuídos de outra forma, forneça os detalhes necessários à equipe de suporte do Sales Navigator. Eles poderão determinar se a integração entre os sistemas será possível.