Come amministratore di Sales Navigator, aiuterai il team a ottenere il massimo da Deals:

  • Abilitando Deals.
  • Lavorando con i sales manager per configurare le impostazioni di Deals, per esempio selezionando i campi opportunità disponibili.

Per saperne di più sull’esperienza e le aspettative del team in relazione a Deals:

  • Leggi la guida per i sales manager qui.
  • Leggi la guida per i commerciali qui.

 

Requisiti tecnici

  • Deals è disponibile per i contratti con licenza Sales Navigator Team o Enterprise.
  • Deals è attualmente compatibile con Salesforce Enterprise Edition e versioni superiori.
    • Gli utenti di SFDC che utilizzano SFDC Professional Edition possono accedere a Deals se hanno acquistato il componente aggiuntivo Async Bulk API offerto da SFDC.
  • Per accedere a Deals, l’amministratore di Sales Navigator della tua organizzazione deve abilitare la sincronizzazione del CRM.
    • Deals mostra le opportunità nel CRM per cui si hanno i permessi di visualizzazione.

 

Prima di iniziare

  • È consigliabile avere una licenza Sales Navigator completa (Team Member + Admin) per gestire l’amministrazione di Deals nel modo più efficace.
  • È consigliabile avere permessi di livello amministratore nel CRM per gestire l’amministrazione di Deals nel modo più efficace. Oppure, puoi collaborare con l’amministratore del CRM.
  • Verifica che la sincronizzazione CRM sia abilitata. Clicca qui per maggiori informazioni su come abilitarla.

 

Per abilitare Deals per il tuo team

1. Vai alle impostazioni amministratore nella scheda Amministratore che vedi in alto nella dashboard di Sales Navigator.

2. Nella sezione Deals, clicca su Cambia.

 

3. Imposta Abilita l’accesso a Deals per il tuo team su Sì.

 

4. Clicca su Collega al CRM per configurare Deals e accedi con le tue credenziali di amministratore del CRM. Dopo l’autenticazione, potrai selezionare l’elenco di campi opportunità che vuoi rendere accessibili da Deals.

  • Ricorda che per tutte le voci che selezioni si applicheranno comunque i permessi utente nativi del CRM. I singoli utenti potranno accedere solo ai campi per cui dispongono dei permessi appropriati nel CRM.

 

5. Vedrai la schermata di accesso al CRM. Dopo aver effettuato l’accesso comparirà la schermata qui sotto, che chiede di autorizzare l’app Sales Navigator OAuth. Clicca su Consenti.

 

Per abilitare i campi opportunità per il tuo team

Il tuo team potrebbe aiutarti a scegliere i campi opportunità da visualizzare in Deals.

1. Dopo l’autenticazione con le tue credenziali di amministratore del CRM, potrai gestire la “whitelist” di campi opportunità che il team può includere nelle visualizzazioni in Deals.

  • Ricorda che per tutte le voci nella whitelist si applicheranno comunque i permessi nativi del CRM. I singoli utenti potranno accedere solo ai campi per cui dispongono dei permessi appropriati nel CRM.

 

2. Seleziona i campi che gli utenti potranno includere nella visualizzazione in Deals, a patto che dispongano dei permessi adeguati nel CRM.

  • Spuntando i campi li rendi disponibili per gli utenti nel team, che però potranno visualizzare/modificare solo quelli a cui hanno accesso nel CRM. Se un campo è “solo visualizzazione” per i commerciali e modificabile dai manager, verrà mostrato in modo diverso nell’elenco di Deals per i due tipi di utenti.
    • In qualsiasi momento puoi tornare a questa schermata e aggiungere altri campi.
    • C’è una cache di 10 minuti per i metadati, quindi i campi non saranno subito visibili agli utenti. Puoi collegare/scollegare il tuo account amministratore CRM nella sezione Deals per forzare un refresh che ti permetterà di testare i campi appena aggiunti.
    • Scollegando l’account amministratore nella sezione Deals non scollegherai la sincronizzazione CRM per la tua organizzazione.

Selezionare campi obbligatori

1. Puoi anche selezionare i campi che sono obbligatori per creare un contatto nel CRM. Clicca su Gestisci nella sezione Campi contatto obbligatori.

 

  • Se il CRM utilizza regole di convalida e richiede di compilare ulteriori campi quando si crea un contatto, seleziona i campi manualmente nella schermata che vedi qui sotto. 

Domande?