Como administrador do Sales Navigator, você contribuirá para o sucesso da sua equipe com o Oportunidades caso:

  • Habilite o Oportunidades para a sua equipe.
  • Trabalhe com gerentes de vendas para definir as configura√ß√Ķes do Oportunidades, como selecionar campos dispon√≠veis.

Para mais informa√ß√Ķes sobre como utilizar o Oportunidades com sua equipe:

  • Veja aqui o Guia do Oportunidades para gerentes de vendas.
  • Veja aqui o Guia do Oportunidades para profissionais de vendas.

 

Requisitos técnicos

  • O Oportunidades est√° dispon√≠vel para contratos com licen√ßas do Sales Navigator Team ou Enterprise.
  • Atualmente, o Oportunidades √© compat√≠vel com o Salesforce Enterprise Edition e vers√Ķes mais recentes.
    • Clientes do SFDC que utilizam o SFDC Professional Edition tamb√©m podem acessar o Oportunidades caso tenha adquirido o add-on Async Bulk API que o SFDC oferece a seus clientes.
  • A sincroniza√ß√£o com o CRM deve estar habilitada pelo administrador do Sales Navigator para acesso ao Oportunidades.
    • Com ele, voc√™ visualizar√° as oportunidades do seu CRM para as quais voc√™ tem permiss√£o.

Antes de começar

  • Recomendamos que voc√™ tenha uma licen√ßa completa do Sales Navigator (licen√ßa de Membro de equipe + Administrador) para ter acesso aos recursos de administra√ß√£o do Oportunidades.
  • Recomendamos que voc√™ tenha permiss√Ķes de administrador no CRM para ter acesso aos recursos de administra√ß√£o do Oportunidades. Outra op√ß√£o √© trabalhar em estreita colabora√ß√£o com o administrador do CRM.
  • Certifique-se de que a sincroniza√ß√£o com o CRM esteja habilitada. Obtenha mais informa√ß√Ķes sobre como habilitar a sincroniza√ß√£o com o CRM aqui.

Para habilitar o Oportunidades para a sua equipe

1. V√° at√© as Configura√ß√Ķes de administrador na guia Administrador, na parte superior do painel do Sales Navigator.

2. Na se√ß√£o Oportunidades, clique em ‚ÄúAlterar‚ÄĚ.

 

 

3. Mude o bot√£o ‚ÄúHabilitar acesso ao Oportunidades para sua equipe‚ÄĚ para ‚ÄúSim‚ÄĚ.

 

 

4.¬†Clique em ‚ÄúConectar-se ao CRM para configurar o Oportunidades‚ÄĚ e utilize seu login de administrador no CRM. Ap√≥s autenticar suas informa√ß√Ķes, selecione a lista completa de campos que voc√™ deseja que o Oportunidades acesse.

  • Observe que todas as entradas que voc√™ habilitar depender√£o das permiss√Ķes nativas do usu√°rio no CRM. Usu√°rios individuais poder√£o acessar apenas os campos desta lista aos quais eles t√™m as devidas permiss√Ķes no CRM.

 

5.¬†Ser√° exibida a tela de acesso ao CRM.¬†Depois de entrar, voc√™ ver√° a tela ao lado, solicitando autoriza√ß√£o para o aplicativo Sales Navigator OAuth. Clique em ‚ÄúPermitir‚ÄĚ.

Para habilitar os campos para sua equipe

A sua equipe deverá entrar em contato com você para saber quais campos aparecem no Oportunidades.

1. Ap√≥s autenticar suas informa√ß√Ķes, voc√™ poder√° gerenciar a lista de campos que a sua equipe poder√° incluir nas suas visualiza√ß√Ķes.

  • Observe que todas as entradas na lista depender√£o das permiss√Ķes nativas do usu√°rio no CRM. Usu√°rios individuais poder√£o acessar apenas os campos desta lista aos quais eles t√™m as devidas permiss√Ķes no CRM.

 

2.¬†Selecione os campos para as visualiza√ß√Ķes da equipe, de acordo com as permiss√Ķes do CRM.

  • Ao marcar alguns campos, voc√™ os deixa dispon√≠veis para que sejam adicionados por usu√°rios individuais da equipe. Os usu√°rios podem apenas visualizar/editar campos aos quais t√™m acesso em seu CRM. Os campos ser√£o exibidos de forma diferente para vendedores e gerentes, caso sejam marcados como ‚Äúapenas visualiza√ß√£o‚ÄĚ para uns ou edit√°veis para outros.
    • Voc√™ pode retornar a esta tela para adicionar mais campos quando desejar.
    • Como os metadados ficam em cache por 10 minutos, os campos n√£o estar√£o vis√≠veis imediatamente para os usu√°rios. Voc√™ pode conectar/desconectar a conta de administrador do CRM na se√ß√£o Oportunidades para for√ßar uma atualiza√ß√£o e poder verificar os campos adicionados recentemente.
    • A desconex√£o da sua conta de administrador do CRM na se√ß√£o Oportunidades n√£o desconecta a sincroniza√ß√£o do CRM.

Para selecionar os campos obrigatórios

1. Tamb√©m √© poss√≠vel selecionar os campos necess√°rios para criar um contato no seu CRM. Clique em ‚ÄúGerenciar‚ÄĚ na se√ß√£o ‚ÄúCampos de contato obrigat√≥rios‚ÄĚ.

 

  • Se o seu CRM utiliza regras de valida√ß√£o e requer o preenchimento de campos adicionais durante a cria√ß√£o de um contato no CRM, selecione manualmente os campos abaixo.

 

D√ļvidas?