Como administrador do Sales Navigator, você contribuirá para o sucesso da sua equipe com o Oportunidades caso:
- Habilite o Oportunidades para a sua equipe.
- Trabalhe com gerentes de vendas para definir as configurações do Oportunidades, como selecionar campos disponíveis.
Para mais informações sobre como utilizar o Oportunidades com sua equipe:
- Veja aqui o Guia do Oportunidades para gerentes de vendas.
- Veja aqui o Guia do Oportunidades para profissionais de vendas.
Requisitos técnicos
- O Oportunidades está disponível para contratos com licenças do Sales Navigator Team ou Enterprise.
- Atualmente, o Oportunidades é compatível com o Salesforce Enterprise Edition e versões mais recentes.
- Clientes do SFDC que utilizam o SFDC Professional Edition também podem acessar o Oportunidades caso tenha adquirido o add-on Async Bulk API que o SFDC oferece a seus clientes.
- A sincronização com o CRM deve estar habilitada pelo administrador do Sales Navigator para acesso ao Oportunidades.
- Com ele, você visualizará as oportunidades do seu CRM para as quais você tem permissão.
Antes de começar
- Recomendamos que você tenha uma licença completa do Sales Navigator (licença de Membro de equipe + Administrador) para ter acesso aos recursos de administração do Oportunidades.
- Recomendamos que você tenha permissões de administrador no CRM para ter acesso aos recursos de administração do Oportunidades. Outra opção é trabalhar em estreita colaboração com o administrador do CRM.
- Certifique-se de que a sincronização com o CRM esteja habilitada. Obtenha mais informações sobre como habilitar a sincronização com o CRM aqui.
Para habilitar o Oportunidades para a sua equipe
1. Vá até as Configurações de administrador na guia Administrador, na parte superior do painel do Sales Navigator.
2. Na seção Oportunidades, clique em “Alterar”.
3. Mude o botão “Habilitar acesso ao Oportunidades para sua equipe” para “Sim”.
4. Clique em “Conectar-se ao CRM para configurar o Oportunidades” e utilize seu login de administrador no CRM. Após autenticar suas informações, selecione a lista completa de campos que você deseja que o Oportunidades acesse.
- Observe que todas as entradas que você habilitar dependerão das permissões nativas do usuário no CRM. Usuários individuais poderão acessar apenas os campos desta lista aos quais eles têm as devidas permissões no CRM.
5. Será exibida a tela de acesso ao CRM. Depois de entrar, você verá a tela ao lado, solicitando autorização para o aplicativo Sales Navigator OAuth. Clique em “Permitir”.
Para habilitar os campos para sua equipe
A sua equipe deverá entrar em contato com você para saber quais campos aparecem no Oportunidades.
1. Após autenticar suas informações, você poderá gerenciar a lista de campos que a sua equipe poderá incluir nas suas visualizações.
- Observe que todas as entradas na lista dependerão das permissões nativas do usuário no CRM. Usuários individuais poderão acessar apenas os campos desta lista aos quais eles têm as devidas permissões no CRM.
2. Selecione os campos para as visualizações da equipe, de acordo com as permissões do CRM.
- Ao marcar alguns campos, você os deixa disponíveis para que sejam adicionados por usuários individuais da equipe. Os usuários podem apenas visualizar/editar campos aos quais têm acesso em seu CRM. Os campos serão exibidos de forma diferente para vendedores e gerentes, caso sejam marcados como “apenas visualização” para uns ou editáveis para outros.
- Você pode retornar a esta tela para adicionar mais campos quando desejar.
- Como os metadados ficam em cache por 10 minutos, os campos não estarão visíveis imediatamente para os usuários. Você pode conectar/desconectar a conta de administrador do CRM na seção Oportunidades para forçar uma atualização e poder verificar os campos adicionados recentemente.
- A desconexão da sua conta de administrador do CRM na seção Oportunidades não desconecta a sincronização do CRM.
Para selecionar os campos obrigatórios
1. Também é possível selecionar os campos necessários para criar um contato no seu CRM. Clique em “Gerenciar” na seção “Campos de contato obrigatórios”.
- Se o seu CRM utiliza regras de validação e requer o preenchimento de campos adicionais durante a criação de um contato no CRM, selecione manualmente os campos abaixo.
Dúvidas?
- Para mais detahes sobre como habilitar o Oportunidades para sua equipe, acesse o Guia de Tecnologia e Segurança.
- Para mais informações sobre sincronização com CRM, acesse a Central de Ajuda.