Met behulp van Deals kunt u als Sales Navigator-beheerder de prestaties van uw team op verschillende manieren ondersteunen:

  • Schakel Deals in voor uw team.
  • Bewerk samen met salesmanagers instellingen van Deals, zoals het selecteren van de beschikbare velden voor kansen.

Voor uw team zijn de volgende Deals-handleidingen beschikbaar:

  • De Deals-handleiding voor salesmanagers vindt u hier.
  • De Deals-handleiding voor salesprofessionals vindt u hier.

 

Technische vereisten

  • Deals is beschikbaar voor contracten met een Sales Navigator Team- of Enterprise-licentie.
  • Deals is momenteel compatibel met de Salesforce Enterprise-editie en hoger.
    • SFDC-klanten die de SFDC Professional-editie gebruiken, hebben ook toegang tot Deals, indien zij de aanvullende Async Bulk API hebben aangeschaft die SFDC beschikbaar maakt voor haar klanten.
  • Voor toegang tot Deals moet CRM-synchronisatie zijn ingeschakeld door de Sales Navigator-beheerder van de organisatie.
    • Deals geeft kansen in uw CRM weer waarvoor u toestemming hebt om deze te bekijken.

 

Voordat u aan de slag gaat

  • We raden u aan om te beschikken over een volledige Sales Navigator-plaats (teamlid- én beheerderslicentie) om Deals effectief te kunnen beheren.
  • We raden u aan om te beschikken over machtigingen op het niveau van CRM-beheerder om Deals effectief te kunnen beheren. Of u kunt nauw samenwerken met de beheerder van uw CRM.
  • Zorg ervoor dat CRM-synchronisatie is ingeschakeld. Meer informatie over hoe u CRM-synchronisatie inschakelt, vindt u hier.

 

Deals inschakelen voor uw team

1. Ga naar uw beheerdersinstellingen en open het tabblad Beheerder bovenaan uw Sales Navigator-dashboard.

2. Klik in het onderdeel Deals op ‘Wijzigen’.

3. Stel ‘Toegang tot Deals inschakelen voor uw team’ in op ‘Ja’.

 

 

4. Klik op ‘Aan CRM koppelen om Deals in te stellen’ en meldt u aan als CRM-beheerder met uw aanmeldingsgegevens. Zodra u zich als CRM-beheerder hebt aangemeld, kunt u de volledige lijst met velden selecteren die u in Deals beschikbaar wilt maken.

  • Houd er rekening mee dat de toegang tot ingeschakelde items nog altijd afhankelijk is van de persoonlijke CRM-machtigingen van gebruikers. Individuele gebruikers krijgen alleen toegang tot de velden in de lijst waarvoor ze de juiste CRM-machtigingen hebben.

 

5. Vervolgens wordt er een aanmeldscherm voor uw CRM weergegeven. Nadat u zich hebt aangemeld, ziet u het scherm hieronder waarin u wordt gevraagd om de Sales Navigator OAuth-app toe te staan. Klik op ‘Toestaan’.

 

Velden inschakelen voor uw team

U kunt in overleg met uw team de velden selecteren die in Deals zouden moeten worden weergegeven.

1. Nadat u zich als CRM-beheerder hebt aangemeld, kunt de lijst van velden beheren die voor uw team beschikbaar zijn voor hun Deals-weergaven.

  • Houd er rekening mee dat de toegang tot items op delijst nog altijd afhankelijk zijn van de persoonlijke CRM-machtigingen van gebruikers. Individuele gebruikers krijgen alleen toegang tot de velden in de lijst waarvoor zij de juiste CRM-machtigingen hebben.

 

2. Selecteer de velden die beschikbaar zijn voor uw team in hun Deals-weergaven, afhankelijk van hun CRM-machtigingen.

  • Door velden aan te vinken, staat u toe dat individuele teamleden deze velden kunnen gebruiken. Gebruikers kunnen uitsluitend velden bekijken/bewerken waarvoor ze toegang hebben in hun CRM. Velden die zichtbaar zijn voor salesmedewerkers, maar alleen door managers kunnen worden bewerkt, worden in de Deals-lijst anders weergegeven voor deze gebruikers.
    • U kunt op elk gewenst moment terugkeren naar dit scherm om meer velden toe te voegen.
    • Er is een cache van 10 minuten voor de metadata, waardoor velden niet onmiddellijk beschikbaar zijn voor gebruikers. U kunt uw CRM-beheerdersaccount in het onderdeel Deals koppelen/loskoppelen om de weergave te vernieuwen, zodat u kunt controleren of de nieuwe velden inderdaad zijn toegevoegd.
    • Het loskoppelen van uw CRM-beheerdersaccount in het onderdeel Deals betekent niet dat de CRM-synchronisatie voor uw organisatie wordt onderbroken.

U kunt als volgt de vereiste velden selecteren

1. U kunt ook de velden selecteren die verplicht zijn voor het maken van contacten in uw CRM. Klik in het onderdeel ‘Verplichte contactvelden’ op ‘Beheren’.

 

  • Als uw CRM gebruikmaakt van validatieregels en aanvullende velden verplicht stelt voor het maken van contacten in de CRM, selecteert u handmatig velden hieronder.

Vragen?

  • Voor meer informatie over het synchroniseren van uw CRM, bezoekt u het Helpcentrum.

 

Español / Spanish

Português / Portuguese

Deutsch / German

Italiano / Italian

Français / French

Nederlands / Dutch