Como administrador de Sales Navigator, contribuirás al éxito de tu equipo con Deals si:
- Habilitas Deals para tu equipo.
- Configuras los ajustes de Deals junto con los gerentes de ventas; por ejemplo, para seleccionar los campos de oportunidades disponibles.
Para obtener más información sobre cómo utilizará Deals tu equipo:
- Consulta la Guía de Deals para gerentes de ventas aquí.
- Consulta la Guía de Deals para profesionales de ventas aquí.
Requisitos técnicos
- Deals está disponible para contratos de licencia de Sales Navigator Team o Enterprise.
- Actualmente, Deals es compatible con la edición Enterprise de Salesforce y superior.
- Los clientes de Salesforce que tengan la edición Professional también pueden acceder a Deals si han comprado el complemento Async Bulk API que Salesforce ofrece a sus clientes.
- El administrador de Sales Navigator de la empresa debe habilitar la sincronización con el CRM para acceder a Deals.
- Deals muestra las oportunidades del CRM que tengas permiso para ver.
Antes de empezar
- Te recomendamos disponer de una licencia completa de Sales Navigator (Team Member + Admin) para acceder a las opciones de administración de Deals.
- Te recomendamos tener permisos de administrador en el CRM para acceder a las opciones de administración de Deals. Otra opción es que colabores estrechamente con el administrador de tu CRM.
- Comprueba que la sincronización con el CRM esté habilitada. Obtén más información sobre cómo habilitar la sincronización con el CRM aquí.
Para habilitar Deals para el equipo
1. Ve a la pestaña Administrador en la parte superior del panel de Sales Navigator y elige «Ajustes de administrador».
2. En la sección Deals, haz clic en «Cambiar».
3. Activa la opción «Habilitar acceso a Deals para tu equipo».
4. Se mostrará una pantalla de inicio de sesión para el CRM. Cuando inicies sesión, aparecerá una pantalla que te pedirá permiso para autorizar la aplicación Sales Navigator OAuth. Haz clic en «Permitir».
- Haz clic en «Conectarse al CRM para configurar Deals» e inicia sesión con tus credenciales de administrador para el CRM. Cuando te hayas autenticado, podrás seleccionar la lista con todos los campos de oportunidades a los que quieres que Deals tenga acceso. Recuerda que todas las entradas que habilites dependerán de los permisos nativos del usuario en el CRM. Los usuarios solo pueden acceder a los campos de esta lista si disponen de los permisos correspondientes en el CRM.
5. Se mostrará una pantalla de inicio de sesión para el CRM. Cuando inicies sesión, aparecerá una pantalla que te pedirá permiso para autorizar la aplicación Sales Navigator OAuth. Haz clic en «Permitir».
Para habilitar los campos de oportunidades para el equipo
Tu equipo puede ayudarte a elegir qué campos de oportunidades deberían aparecer en Deals.
1. Cuando te hayas autenticado con tus credenciales de administrador del CRM, puedes gestionar una lista aprobada con los campos de oportunidades que el equipo puede incluir en la vista de Deals.
- Recuerda que todas las entradas de esta lista dependerán de los permisos nativos del CRM. Los usuarios solo pueden acceder a los campos de esta lista si disponen de los permisos correspondientes en el CRM.
2. Selecciona los campos que quieras que vean en Deals, que dependerán de sus permisos en el CRM.
- Los campos que marques estarán disponibles para que el equipo los añada. Los usuarios solo pueden ver/editar campos si tienen los permisos correspondientes en el CRM. Si hay un campo que los comerciales pueden ver, pero que solo los gerentes pueden editar, la lista de Deals mostrará los campos de forma distinta para cada tipo de usuario.
- Puedes volver a esta pantalla y añadir más campos en cualquier momento.
- Los metadatos se guardan en caché durante 10 minutos, por lo que los campos no serán visibles inmediatamente para los usuarios. Puedes conectar/desconectar tu cuenta de administrador del CRM en la sección Deals para forzar que los datos se actualicen y comprobar si se han añadido los campos nuevos.
- Desconectar tu cuenta de administrador del CRM en la sección Deals no interrumpe la sincronización con el CRM de tu empresa.
Para seleccionar campos obligatorios
1. También puedes seleccionar los campos obligatorios para crear un contacto en el CRM. Haz clic en «Gestionar» dentro de la sección «Campos de contacto obligatorios».
- Si el CRM utiliza normas de validación y requiere que se rellenen campos adicionales al crear un contacto en el CRM, selecciona los campos manualmente a continuación.
- Si el CRM utiliza normas de validación y requiere que se rellenen campos adicionales al crear un contacto en el CRM, selecciona los campos manualmente a continuación.
¿Preguntas?
- Para más detalles sobre cómo habilitar Deals para tu equipo, consulta la Guía técnica y de seguridad.
- 'Para más información sobre cómo sincronizar tu CRM, ve al Centro de ayuda.