CRM-Synchronisierung

*Nur für Salesforce Kunden.

  • Sparen Sie Zeit, indem Sie bestehende Nutzer im CRM verwenden, um Lizenzen zu verwalten und zuzuweisen.
  • Steigern Sie die Attraktivität des Produkts mit der Autofüllfunktion für Leads und Accounts.
  • Verwalten Sie die CRM-Synchronisierung mithilfe eines Administrators für Ihr gesamtes Unternehmen von einem zentralen Standort aus.

Gruppenaktivierung

  1. Bewegen Sie den Cursor in Sales Navigator oben auf „Administrator“. Wählen Sie dann „Lizenz-Management“ aus dem Dropdown-Menü aus.
  2. Klicken Sie im Bereich „CRM-Einstellungen“ auf „Verknüpfung mit CRM“.
  3.  Loggen Sie sich bei Salesforce ein und kehren Sie zur Seite „Admin-Einstellungen“ zurück. Klicken Sie im Bereich „CRM-Einstellungen“ auf „Ändern“.
  4. Markieren Sie das Feld „Ja“, um alle zuvor importierten CRM-Daten zu löschen.
  5. Klicken Sie auf „Weiter“. 

Gruppendeaktivierung 

Image of CRM Disconnect button
  1. Bewegen Sie den Cursor in Sales Navigator oben auf „Administrator“. Wählen Sie dann „Lizenz-Management“ aus dem Dropdown-Menü aus.
  2. Klicken Sie im Bereich „CRM-Einstellungen“ auf „Ändern“.
  3. Klicken Sie auf „CRM-Synchronisierung deaktivieren“.
  4. Es wird ein Popup-Fenster angezeigt. Markieren Sie das Feld „Ja“, um alle zuvor importierten CRM-Daten zu löschen. 
  5. Klicken Sie auf „Weiter“, um die Verknüpfung zu trennen.

 

 

 

 

Aktivierung für einen einzelnen Nutzer

Image of Enable CRM Sync button
  1. Bewegen Sie den Cursor in Sales Navigator oben auf „Administrator“. Wählen Sie dann „Lizenz-Management“ aus dem Dropdown-Menü aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite „Lizenz-Management“ einen Nutzer aus, dem Sie Zugriff auf die CRM-Synchronisierung gewähren möchten. 
  3. Klicken Sie neben dem Profil des Nutzers auf das Dropdown-Menü „Bearbeiten“.
  4. Markieren Sie das Feld „CRM-Synchronisierung aktivieren“.

Deaktivierung für einen einzelnen Nutzer

Image of Enable CRM Sync button
  1. Bewegen Sie den Cursor in Sales Navigator oben auf „Administrator“. Wählen Sie dann „Lizenz-Management“ aus dem Dropdown-Menü aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite „Lizenz-Management“ einen Nutzer aus, dem Sie Zugriff auf die CRM-Synchronisierung gewähren möchten. 
  3. Klicken Sie neben dem Profil des Nutzers auf das Dropdown-Menü „Bearbeiten“.
  4. Entfernen Sie das Häkchen im Feld „CRM-Synchronisierung aktivieren“.