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Acerca de la integraci贸n con sistemas CRM聽 聽| 聽 Activaci贸n de grupo聽 聽| 聽 Desactivaci贸n de grupo聽 | 聽 Activaci贸n individual聽 聽| 聽 Desactivaci贸n individual聽 聽

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Acerca de la integraci贸n con sistemas CRM

* Solo para clientes de Salesforce

  • Ahorra tiempo aprovechando los usuarios que ya tienes en tu sistema de gesti贸n de clientes a la hora de gestionar y asignar licencias.
  • Fomenta la adopci贸n por parte de los usuarios con el autorrelleno de cuentas y posibles clientes guardados.
  • Centraliza la gesti贸n mediante la sincronizaci贸n con sistemas CRM iniciada por el administrador para toda la empresa.

Activaci贸n de grupo

  1. En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la p谩gina, y selecciona Ajustes de administrador en el men煤 desplegable.
  2. En el apartado Configuraci贸n del CRM, haz clic en Conectar con el CRM.
  3. Cuando hayas iniciado sesi贸n en Salesforce, vuelve a la p谩gina de ajustes de administrador. En el apartado Configuraci贸n del CRM, haz clic en Cambiar.
  4. Haz clic en S铆 para eliminar todos los datos del CRM importados anteriormente.
  5. Haz clic en Continuar.聽

Desactivaci贸n de grupo

Image of CRM Disconnect button
  1. En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la p谩gina, y selecciona Ajustes de administrador en el men煤 desplegable.
  2. En el apartado Configuraci贸n del CRM, haz clic en Cambiar.
  3. Haz clic en Desconectar la sincronizaci贸n con el CRM.
  4. Aparecer谩 una ventana emergente. Haz clic en S铆 para eliminar todos los datos del CRM importados anteriormente.聽
  5. Haz clic en Continuar para llevar a cabo la desconexi贸n.

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Activaci贸n individual

Image of Enable CRM Sync button
  1. En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la p谩gina, y selecciona Gesti贸n de licencias en el men煤 desplegable.
  2. En la p谩gina de gesti贸n de licencias, selecciona el usuario al que quieres dar acceso a la sincronizaci贸n con el CRM.聽
  3. Haz clic en el men煤 desplegable Editar, a la derecha de su perfil.
  4. Marca la casilla Habilitar sincronizaci贸n del CRM.

Desactivaci贸n individual

Image of Enable CRM Sync button
  1. En Sales Navigator, pasa el cursor por encima de Administrador, en la parte superior de la p谩gina, y selecciona Gesti贸n de licencias en el men煤 desplegable.
  2. En la p谩gina de gesti贸n de licencias, selecciona el usuario al que quieres dar acceso a la sincronizaci贸n con el CRM.聽
  3. Haz clic en el men煤 desplegable Editar, a la derecha de su perfil.
  4. Desmarca la casilla Habilitar sincronizaci贸n del CRM.

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