Info   |   Groepsactivering   |   Groepsdeactivering   |   Individuele activering   |   Individuele deactivering   

 

Over CRM-synchronisatie

*Alleen voor Salesforce-klanten.

  • Bespaar tijd door bestaande gebruikers in uw CRM te benutten voor het beheren en toewijzen van plaatsen.
  • Stimuleer het gebruik van deze functie onder medewerkers doordat opgeslagen leads en accounts automatisch worden ingevuld.
  • Beheer CRM-synchronisatie voor uw volledige organisatie vanaf één centrale plek.

Groepsactivering

  1. Beweeg in Sales Navigator boven aan de pagina de cursor over Beheerder en selecteer vervolgens Beheerdersinstellingen in het keuzemenu.
  2. Klik in het gedeelte CRM-instellingen op Aan CRM koppelen.
  3.  Ga na het aanmelden bij Salesforce terug naar de pagina Beheerdersinstellingen. Klik in het gedeelte CRM-instellingen op Wijzigen.
  4. Vink Ja aan om alle eerder geïmporteerde CRM-gegevens op te schonen.
  5. Klik op Doorgaan. 

 

 

 

 

 

Groepsdeactivering

Image of CRM Disconnect button
  1. Beweeg in Sales Navigator boven aan de pagina de cursor over Beheerder en selecteer vervolgens Beheerdersinstellingen in het keuzemenu.
  2. Klik in het gedeelte CRM-instellingen op Wijzigen.
  3. Klik op CRM niet meer synchroniseren.
  4. Er wordt een pop-upvenster weergegeven. Vink Ja aan om alle eerder geïmporteerde CRM-gegevens op te schonen. 
  5. Klik op Doorgaan om het verbreken van de koppeling te voltooien.

Individuele activering

Image of Enable CRM Sync button
  1. Beweeg in Sales Navigator bovenaan de pagina de cursor over Beheerder en selecteer vervolgens Plaatsen beheren in het keuzemenu.
  2. Op de pagina Plaatsen beheren selecteert u een gebruiker die u toegang wilt geven tot CRM-synchronisatie. 
  3. Naast het betreffende profiel klikt u op het keuzemenu Bewerken.
  4. Schakel het vakje CRM-synchronisatie inschakelen in.

Individuele deactivering

Image of Enable CRM Sync button
  1. Beweeg in Sales Navigator bovenaan de pagina de cursor over Beheerder en selecteer vervolgens Plaatsen beheren in het keuzemenu.
  2. Op de pagina Plaatsen beheren selecteert u een gebruiker die u geen toegang meer wilt geven tot CRM-synchronisatie. 
  3. Naast het betreffende profiel klikt u op het keuzemenu Bewerken.
  4. Schakel het vakje CRM-synchronisatie inschakelen uit.

English / Engels

Español / Spaans

Português / Portugees

Deutsch / Duits

Italiano / Italiaans

Français / Frans