Einleitung

Erfolgreiche Finanzplanung braucht einen starken und kompetenten Partner, mit dem Sie Ihre kurz- und langfristigen Finanzziele erreichen können. Genau dieser Partner ist [Unternehmen X]. Doch nicht nur die Finanzen unserer Kunden liegen uns am Herzen, sondern auch unsere eigenen. Deshalb suchen wir einen Experten mit Erfahrung in professioneller Vermögensverwaltung und persönlicher Finanzplanung, der uns als Finanzmanager (m/w/d) unterstützt. In dieser Funktion tragen Sie maßgeblich zu internen Finanzentscheidungen in den Bereichen Portfolioverwaltung, Vermögensplanung, Steuerminimierung, Risikoverwaltung, Spenden sowie Kauf und Verkauf von Vermögenswerten bei. Als Teil unseres Finanzteams setzen Sie sich nachhaltig für den Unternehmenserfolg ein.

Ihre Rolle

• Sie identifizieren neue Kennzahlen, um die Geschäftsleistung gemessen an den strategischen Prioritäten auszurichten und dabei Risiken zu minimieren.
• Sie erzielen durch Margenverbesserungen, Kostensenkungen und effiziente Betriebsabläufe Wertzuwächse für das Unternehmen.
• Sie verantworten die gesamte Buchführung, analysieren Berichtsdaten und geben darauf aufbauend Finanzempfehlungen ab.
• Sie vergleichen den Unternehmenserfolg mit dem von Mitbewerbern und verfolgen Branchentrends.
• Sie sind Ansprechpartner für Bankfachleute, Buchprüfer und Finanzbehörden.
• Sie kennen die geltenden Gesetze und Vorschriften und informieren sich über aktuelle Neuregelungen.

Ihre Aufgaben

• Sie leiten unsere Analysten bei der Entwicklung von Finanz- und Wertermittlungen an und führen umfassende Finanzanalysen durch.
• Sie koordinieren die strategische Finanzplanung des Unternehmens und unserer Kunden und berücksichtigen dabei Ausgaben, Einnahmen, Versicherungsleistungen, Anlageziele, Steuerstatus und Risikotoleranz.
• Sie prüfen täglich und zum Monatsabschluss die Bücher mit Blick auf GuV (Verwaltungskosten, Gebührenaufteilung, Bruttozinsen oder Umbuchungen), Bilanzaktivitäten (Aufschübe oder Rückstellungen) sowie auf Außenstände und Bargeldnutzung.
• Sie unterstützen die Finanzierungspartner bei der Implementierung von Bewertungsmodellen, prüfen die Leistung gemessen an den Erwartungen und empfehlen ggf. Korrekturmaßnahmen.
• Sie erarbeiten Einblicke zur Ausgabenentwicklung sowie zu Möglichkeiten für Kosteneinsparungen und höhere Gewinnspielräume.

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes BWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft oder Finanzmanagement (oder verwandte Fachrichtung)
• 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzmanagement
• Kenntnisse der Wertpapier- und Versicherungsbranche und/oder Erfahrung mit Fondsgesellschaften
• Integrität und Diskretion
• Sicherer Umgang mit Microsoft Office, Excel und SAP

Gewünschte Qualifikationen

• Analytisches Denken und systematische Arbeitsweise
• Erfahrung im Umgang mit Software für die Finanzplanung
• Hohe Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft, insbesondere bei Quartalsabschlüssen