Was machen Vermögensverwalter:innen?

Beachten Sie bei Ihrer Stellenausschreibung, dass die Berufsbezeichnung zu den Tätigkeiten und Mindestanforderungen passt:

  • Vermögensberater:innen sind Expert:innen in der Finanzberatung und im Aufbau und der Verwaltung von Vermögen. Andere Bezeichnungen sind Vermögensverwalter:in, Vermögensmanager:in und Wealth-Manager:in. Sie unterstützen Menschen mit individuell passenden Finanzprodukten und einer fundierten Anlageberatung, sodass die Kund:innen ihre finanziellen Ziele bestmöglich erreichen können – beispielsweise zur Altersvorsorge.
  • Mit einer detaillierten Finanzplanung und Geldanlage optimieren Vermögensberater:innen die Vermögenssicherung ihrer Kund:innen. Dafür entwickeln sie maßgeschneiderte Finanzstrategien. Zur Vermögensberatung gehört auch die Unterstützung bei der Auswahl und beim Kauf von Investitionsprodukten, die mit der finanziellen Planung und den jeweiligen Zielen im Einklang stehen.
  • Vermögensverwalter:innen unterscheiden sich von Finanzberater:innen, weil sie eine sehr breite Palette von Finanzdienstleistungen anbieten – immer im Sinne der finanziellen Kundenwünsche sowie des bestmöglichen Ergebnisses von Investitionen. Dafür beraten sie auch zum Portfolio-Management, um den Vermögenswert von Anlagen zu maximieren.
  • Viele Vermögensberater:innen haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium wie BWL oder eine kaufmännische Berufsausbildung absolviert. Auch relevante Fort- und Weiterbildungen im Finanzsektor sind beliebt, weshalb der Beruf auch für Quereinsteiger:innen infrage kommt. Wealth-Manager:innen arbeiten meist bei Investmentunternehmen, Kreditinstituten und in Finanzvertrieben.

Erste Ideen für Ihre Stellenbeschreibung: Was machen Vermögensberater:innen in Ihrem Unternehmen?

Bevor Sie mit dem Schreiben Ihrer Stellenbeschreibung beginnen, brainstormen Sie Punkte, die die Position attraktiv machen. Sammeln Sie grundlegende Aspekte und solche, die die Arbeit in Ihrem Unternehmen besonders machen. Im Folgenden finden Sie Denkanstöße für Ihre Stellenbeschreibung.

Um Ihre Stellenbeschreibung ansprechend zu gestalten, hilft es, sich zunächst klarzumachen, welche wichtige Rolle Vermögensberater:innen generell in der Gesellschaft und in Unternehmen spielen. Vor diesem Hintergrund können Sie sich im nächsten Schritt fragen, was die Tätigkeit als Vermögensberater:in speziell in Ihrem Unternehmen auszeichnet:

Was sind die Herausforderungen und Chancen, die potenzielle Kandidat:innen erwarten? In welchem Tätigkeitsfeld agieren erfolgreiche Bewerber:innen? Wie sind sie in Ihrer Unternehmensstruktur eingebunden? Welche unverzichtbaren Qualifikationen und Erfahrungen müssen Vermögensberater:innen für die Stelle mitbringen? Und was ist darüber hinaus im Arbeitsalltag nötig bzw. erwünscht, damit die Bewerber:innen und Sie gemeinsam in Ihrem Unternehmen Erfolg haben?

Achten Sie beim Schreiben auf eine aktive Sprache und nutzen Sie konkrete Beispiele und Szenarien aus Ihrem Arbeitsalltag, um Kandidat:innen zur Bewerbung zu motivieren und für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Unsere Muster-Stellenbeschreibung dient Ihnen als Orientierung, um schnell und effektiv eine attraktive Stellenbeschreibung zu verfassen, die zu Ihrem Unternehmen und Ihren Wunschkandidat:innen passt.

Einleitung

Seit (Jahre X) Jahren ist (Unternehmen X) eine kundennahe Vermögensberatung. Wir agieren stets im Sinne der Menschen, die unsere Unterstützung benötigen. Unsere professionelle und seriöse Finanz- und Vermögensberatung deckt alle relevanten Aspekte ab und ist immer individuell und maßgeschneidert. Dabei durchlaufen wir alle wichtigen Phasen: von der Analyse über die Beratung bis hin zur Umsetzung – für nachhaltige Partnerschaften.

Wir suchen empathische, verantwortungsvolle Vermögensberater:innen, die unsere Unternehmenswerte teilen und im beruflichen Alltag leben möchten. Denn nicht die Finanzprodukte stehen im Vordergrund, sondern die Kund:innen – der einzelne Mensch. Wenn Sie sich damit identifizieren, sind Sie bei (Unternehmen X) genau richtig.

Ihre Rolle

  • Sie gewährleisten eine individuell optimale Vermögensberatung.
  • Sie unterstützen bei der Entwicklung einer finanziellen Strategie.
  • Sie beraten und agieren immer im Sinne der Kund:innen.
  • Sie konvertieren Interessierte zu loyalen Stammkund:innen.

Ihre Aufgaben

  • Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen.
  • Sie vergleichen Einnahmen und Ausgaben und ermitteln das Kundenvermögen.
  • Sie finden die passenden Finanzprodukte für Ihre Kund:innen.
  • Sie beraten beim Kauf von Investitionsprodukten und zum Portfolio-Management.
  • Sie empfehlen Anlageoptionen und stellen sie verständlich vor.
  • Sie beraten zum Vermögensaufbau und zur Vermögenssicherung.
  • Sie achten die Ziele, Wünsche und die Risikobereitschaft der Kund:innen.
  • Sie bauen einen nachhaltigen Kundenstamm auf.

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaftslehre oder in einem anderen wirtschaftswissenschaftlichen Bereich
  • Alternativ eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Finanzsektor
  • Quereinstieg bei nachweisbarer Eignung wie zertifizierter Fort- und Weiterbildung und praktischer Erfahrung möglich
  • Mindestens (Jahre X) Jahre Berufserfahrung in der Vermögensberatung
  • Fundierte Erfahrung im Umgang mit Kund:innen und ihren Bedürfnissen
  • Hervorragendes Wissen über Finanzprodukte und -strategien
  • Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse

Gewünschte Qualifikationen

  • Leidenschaft für den Wirtschafts- und Finanzmarkt und Bereitschaft, sich stetig über Neuerungen zu informieren
  • Ausgeprägtes Interesse an Geldanlagen, Altersvorsorge und Wohneigentum
  • Sehr gute Kenntnisse über gesetzliche Anforderungen und Bestimmungen
  • Affinität zu wirtschaftspsychologischen Themen
  • Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und hohe Empathie
  • Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären
  • Starke analytische und mathematische Kompetenz