Vorlage einer Stellenbeschreibung für Finanzberater:innen

Was machen Finanzberater:innen?

Beachten Sie bei Ihrer Stellenausschreibung, dass die Berufsbezeichnung zu den Tätigkeiten und Mindestanforderungen passt. 

Weder „Finanzberater:in“, „Anlagenberater:in“ noch „Vermögensberater:in“ sind staatlich geprüfte oder geschützte Berufsbezeichnungen. Sie beziehen sich alle auf dasselbe Berufsbild.

• Finanzberater:innen für Unternehmen und größere Kapitalanleger:innen sind im High-Volume-Sektor tätig und führen individuelle Anlageberatungen durch. Hier wird üblicherweise ein abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium, Volkswirtschaftsstudium oder eine Prüfung als Fachwirt:in für Bankwesen oder Finanzberatung vorausgesetzt. 
• Finanzberater:innen für Privatkund:innen werden auch Vermögenskundenberater:innen genannt und beraten Kund:innen von Banken zu Vermögensbildung und Finanzierungsfragen sowie der Absicherung von Arbeitskraft und Vermögen. Für diese Position wird in der Regel eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau:mann oder Versicherungskauffrau:mann vorausgesetzt. Oft werden an die Ausbildungen geknüpfte Weiterqualifizierungen als IHK-geprüfte:r Fachberater:in für Finanzdienstleitungen oder als zertifizierte:r Anlageberater:in erwartet, die eine einjährige Berufserfahrung voraussetzen.
• Finanzberater:innen im Vertrieb einzelner Versicherungen sind in der Regel selbstständige Handelsvertreter:innen gem. § 34h GewO und oft Quereinsteiger:innen, die von den Unternehmen selbst ausgebildet werden. Nach einer erfolgreichen Prüfung bei der IHK dürfen sie den Titel „Versicherungsfachfrau:mann“ oder „Versicherungskauffrau:mann“ tragen.

Erste Ideen für Ihre Stellenbeschreibung: Was machen Finanzberater:innen in Ihrem Unternehmen?

Sammeln Sie vor dem Verfassen Ihrer Stellenbeschreibung grundlegende Aspekte der Arbeit von Finanzberater:innen. Fragen Sie sich, welche Aufgaben diese Finanzexpert:innen in der Gesellschaft und auch in Ihrem Unternehmen erfüllen. 

Finanzberater:innen zeigen Firmen- und Privatkund:innen individuell optimierte Anlageoptionen, Finanzierungs- und Vorsorgemöglichkeiten auf. Dabei umfasst ihre Beratung u. a. Aktien, Fonds, Immobilien, Versicherungen und im Privatkundenbereich auch Bausparen, Umschuldungen und Altersvorsorge. In Zeiten von Inflation und geringen Zinsen ist der Bedarf an professioneller Finanzberatung besonders groß. Diese Erkenntnis hilft Ihnen, eine aussagekräftige und motivierende Sprache zu finden, um Ihre Stellenbeschreibung attraktiv zu formulieren und sich von anderen Unternehmen abzuheben.

Fragen Sie sich vor diesem Hintergrund, was die Tätigkeit als Finanzberater:in speziell in Ihrem Unternehmen auszeichnet:

Was sind die Herausforderungen und Chancen, die potenzielle Kandidat:innen erwarten? In welchem Tätigkeitsfeld agieren erfolgreiche Bewerber:innen? Wie sind sie in Ihrer Unternehmensstruktur eingebunden? Welche unverzichtbaren Qualifikationen und Erfahrungen müssen Finanzberater:innen für die Stelle mitbringen? Was ist darüber hinaus im Arbeitsalltag nötig bzw. erwünscht?

Motivieren Sie durch aktive Sprache Kandidat:innen zu einer Bewerbung. Unsere Muster-Stellenbeschreibung dient Ihnen als Orientierung, um schnell und effektiv eine attraktive Stellenbeschreibung zu verfassen, die zu Ihrem Unternehmen und Ihren Wunschkandidat:innen passt.